아우토크립트 공모가 및 상장일정 경쟁률! 상관주관사는?
아우토크립트 IPO 완벽 가이드: 공모가·상장일정·경쟁률·주관사 한눈에 보기
출처: 인베스트 뉴스
🔥 2025년 최고 관심 IPO! 2025년 7월 공모주 시장의 가장 뜨거운 관심을 받고 있는 아우토크립트(AUTOCRYPT, 331740)가 드디어 상장을 앞두고 있습니다. 자동차 소프트웨어 보안 전문기업으로 주목받고 있는 아우토크립트는 최근 공모주 청약에서 1,406대 1이라는 놀라운 경쟁률을 기록하며 투자자들의 뜨거운 관심을 입증했습니다.
전 세계적으로 자율주행차와 커넥티드카 시장이 급성장하면서 자동차 사이버보안의 중요성이 날로 커지고 있는 가운데, 아우토크립트는 이 분야의 선두주자로 평가받고 있습니다. 특히 글로벌 TOP 3 자동차 보안 혁신기업으로 인정받은 기술력과 차별화된 비즈니스 모델로 많은 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다.
본 포스팅에서는 아우토크립트의 공모가, 상장일정, 경쟁률, 주관사 정보는 물론 기업 분석과 투자 포인트까지 상세히 다뤄보겠습니다.
📈 확정 공모가
희망 공모가 상단 확정
🔥 최종 경쟁률
5조 4,000억원 청약증거금
📅 상장일
코스닥 시장 상장
🏢 주관사
대표 주관사
📋 완벽 가이드 목차
1. 아우토크립트 공모주 기본 정보
회사 개요
아우토크립트(AUTOCRYPT)는 2019년 설립된 자동차 소프트웨어 보안 전문기업으로, 자율주행차와 커넥티드카 시대에 필수적인 사이버보안 솔루션을 제공하는 기업입니다. 모태 기업인 펜타시큐리티로부터 자동차 보안 사업부문을 분할하여 설립되었으며, 현재 글로벌 자동차 보안 혁신기업 TOP 3에 선정될 정도로 뛰어난 기술력을 보유하고 있습니다.
기본 정보 요약
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 회사명 | 주식회사 아우토크립트 |
| 종목코드 | 331740 |
| 설립일 | 2019년 |
| 업종 | 자동차 소프트웨어 보안 |
| 상장시장 | 코스닥 |
| 상장방법 | 기술특례상장 |
주요 사업 영역
아우토크립트는 자동차 사이버보안 분야에서 다음과 같은 핵심 솔루션을 제공합니다:
- V2X 보안 솔루션: 차량 간 통신 보안
- OTA 보안 솔루션: 무선 소프트웨어 업데이트 보안
- PKI 인증 솔루션: 디지털 인증서 기반 보안
- IDS/IPS 솔루션: 침입 탐지 및 방지 시스템
💡 핵심 포인트: 아우토크립트는 단순한 보안 솔루션 제공을 넘어서, 자동차 전체 생명주기에 걸친 종합 보안 서비스를 제공하는 것이 차별점입니다. 특히 구독형 비즈니스 모델로의 전환을 통해 안정적인 수익 구조를 구축하고 있습니다.
2. 공모가 및 상장일정 세부사항
공모가 확정
아우토크립트의 공모가는 희망 공모가 범위 상단인 22,000원으로 최종 확정되었습니다. 이는 기관 투자자들의 뜨거운 관심을 반영한 결과로, 수요예측 과정에서 995.33대 1의 높은 경쟁률을 기록한 것이 주요 요인으로 작용했습니다.
공모 관련 주요 수치
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 희망 공모가 | 18,700원 ~ 22,000원 |
| 확정 공모가 | 22,000원 |
| 공모 주식 수 | 1,400,000주 |
| 공모 금액 | 308억원 |
| 상장 후 시가총액 | 약 2,105억원 |
상장일정
🗓️ 아우토크립트 IPO 전체 일정:
- 수요예측: 2025년 6월 25일 ~ 26일 (완료)
- 공모주 청약: 2025년 7월 3일 ~ 4일 (완료)
- 환불일: 2025년 7월 8일
- 상장일: 2025년 7월 15일 (코스닥)
청약 한도 및 조건
- 일반 투자자 청약 한도: 11,000주 (최대 2억 4,200만원)
- 청약 증거금: 50%
- 배정 방식: 균등 배정 + 추첨 배정
3. 청약 경쟁률 및 수요예측 결과
아우토크립트의 기관 대상 수요예측은 2,403개 기관이 참여하여 995.33대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 이는 2025년 상반기 기술특례 상장 기업 중 가장 높은 수준으로, 기관 투자자들의 아우토크립트에 대한 높은 기대감을 보여주는 지표입니다.
일반 투자자 청약 결과
일반 투자자 대상 청약에서는 더욱 놀라운 결과가 나왔습니다:
📊 최종 경쟁률
역대급 관심도
💰 총 청약 증거금
2025년 최고 수준
👥 참여 투자자
추정 참여자 수
🎯 청약 성공률
극도로 낮은 당첨 확률
경쟁률 분석
이러한 높은 경쟁률의 배경에는 다음과 같은 요인들이 작용했습니다:
- 성장 산업 특성: 자율주행차 및 커넥티드카 시장의 급성장
- 독점적 기술력: 글로벌 TOP 3 자동차 보안 기업 지위
- 규제 강화: 전 세계적인 자동차 사이버보안 규제 강화 추세
- 수익모델 혁신: 기존 일회성 매출에서 구독형 모델로의 전환
📈 경쟁률 비교: 아우토크립트의 1,406:1 경쟁률은 2025년 상반기 IPO 중 최고 수준이며, 2024년 전체 IPO와 비교해도 상위 5% 안에 드는 높은 수치입니다. 이는 투자자들이 자동차 보안 시장의 성장 가능성을 매우 높게 평가하고 있음을 보여줍니다.
4. 주관사 및 상장 구조
대표 주관사
아우토크립트 IPO의 대표 주관사는 대신증권입니다. 대신증권은 최근 몇 년간 성공적인 IPO 주관 실적을 바탕으로 아우토크립트의 상장을 주도하고 있습니다.
주관사 선정 배경
대신증권이 아우토크립트 IPO 주관사로 선정된 주요 이유는:
🏢 기술 기업 IPO 전문성
IT/기술 분야 상장 경험 풍부
🌐 글로벌 네트워크
해외 기관 투자자 연결 능력
📊 시장 분석 역량
자동차/보안 산업에 대한 깊은 이해
💼 성공적 실적
최근 IPO 주관 성공 사례 다수
상장 구조 상세
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주관사 | 대신증권 |
| 상장 방식 | 기술특례상장 |
| 신주 발행 | 1,400,000주 (100%) |
| 기존 주주 매출 | 없음 |
| 락업 조건 | 6개월 (주요 주주) |
| 예상 주관 수수료 | 약 10억원 내외 |
💡 상장 구조의 특징: 아우토크립트는 100% 신주 발행으로 진행되어 기존 주주의 지분 매각이 없습니다. 이는 기존 주주들이 회사의 성장 가능성에 대해 확신을 가지고 있음을 보여주는 긍정적 신호로 해석됩니다.
5. 아우토크립트 기업 분석
재무 현황
아우토크립트의 최근 재무 실적을 살펴보면 다음과 같습니다:
최근 3개년 재무 실적 (연결 기준)
| 년도 | 매출액 | 영업손실 | 당기순손실 |
|---|---|---|---|
| 2022년 | 119억원 | -176억원 | -158억원 |
| 2023년 | 213억원 | -198억원 | -185억원 |
| 2024년 | 230억원 | -172억원 | -162억원 |
📊 재무 분석 포인트: 매출은 지속적으로 성장하고 있으나 아직 적자 상황입니다. 하지만 2024년에는 손실 규모가 개선되고 있어 향후 흑자 전환 가능성을 보여주고 있습니다. 특히 매출 증가율이 손실 증가율보다 높아 수익성 개선 추세가 확인됩니다.
매출 구조 분석
아우토크립트의 매출은 주로 다음과 같은 구조로 이루어져 있습니다:
💾 소프트웨어 라이선스
핵심 수익원
🛠️ 기술 서비스
컨설팅 및 구축
🔄 유지보수 및 구독
안정적 수익 모델
주요 고객
아우토크립트는 글로벌 완성차 업체들과 견고한 파트너십을 구축하고 있습니다:
- 현대자동차그룹: 국내 1위 자동차 제조사, 전략적 파트너
- 기아: 글로벌 자동차 브랜드, 다수 프로젝트 진행
- GM: 글로벌 완성차 업체, 북미 시장 진출 발판
- 볼보: 안전 기술 선도 업체, 유럽 시장 확장
🤝 고객 포트폴리오의 강점: 아우토크립트는 특정 고객에 과도하게 의존하지 않고 다양한 글로벌 완성차 업체와 균형잡힌 거래관계를 유지하고 있습니다. 이는 사업 안정성과 성장 지속성 측면에서 매우 긍정적인 요소입니다.
기술 경쟁력
핵심 기술 보유 현황
| 기술 분야 | 보유 특허 | 글로벌 순위 | 시장 점유율 |
|---|---|---|---|
| V2X 보안 | 45건 | 3위 | 12% |
| OTA 보안 | 38건 | 2위 | 18% |
| PKI 인증 | 52건 | 3위 | 15% |
| 차량 보안 통합 | 67건 | 3위 | 10% |
🏆 기술력 인정: 아우토크립트는 프로스트앤설리번으로부터 "글로벌 자동차 보안 혁신기업 TOP 3"로 선정되었으며, 총 200여 건의 특허를 보유하고 있어 기술적 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
6. 사업모델 및 성장전략
핵심 사업모델
아우토크립트는 전통적인 일회성 라이선스 판매 모델에서 벗어나 구독형 수익 모델(SaaS)로 전환하고 있습니다. 이는 자동차 산업에서는 혁신적인 접근법으로 평가받고 있습니다.
구독형 모델의 장점
💰 안정적 현금흐름
지속적인 구독 수익 창출
🤝 고객 충성도 향상
지속적인 서비스 제공을 통한 관계 강화
📈 확장성
신규 서비스 추가 용이
🎯 예측 가능성
매출 예측 정확도 향상
글로벌 시장 현황
| 지역 | 시장 규모 (2024년) | 성장률 (CAGR) | 아우토크립트 진출 현황 |
|---|---|---|---|
| 북미 | 15억 달러 | 18.5% | GM 파트너십 진행 |
| 유럽 | 12억 달러 | 16.2% | 볼보 협력 확대 |
| 아시아태평양 | 8억 달러 | 22.1% | 현대차그룹 기반 확장 |
| 전 세계 | 40억 달러 | 18.9% | 글로벌 TOP 3 지위 |
성장 전략
- 글로벌 확장: 북미, 유럽 시장 진출 가속화
- 기술 혁신: AI 기반 보안 솔루션 개발
- 파트너십 강화: 주요 완성차 업체와의 전략적 제휴
- M&A: 관련 기술 기업 인수합병 추진
7. 투자 포인트 및 리스크 분석
주요 투자 포인트
1. 시장 성장성
- 자율주행차 시장 급성장: 2030년까지 연평균 15% 성장 예상
- 사이버보안 필수화: 각국 정부의 규제 강화로 수요 급증
- 커넥티드카 확산: 5G 상용화로 연결된 자동차 증가
2. 기술 경쟁력
- 글로벌 TOP 3 지위: 프로스트앤설리번 평가
- 특허 포트폴리오: 핵심 기술 관련 다수 특허 보유
- First Mover 우위: 자동차 보안 분야 선도 기업
3. 비즈니스 모델 혁신
- 구독형 모델: 안정적 수익 창출 구조
- 확장성: 신규 서비스 추가 용이
- 높은 진입장벽: 기술력 기반 경쟁 우위
주요 리스크 요인
| 리스크 | 내용 | 대응 방안 | 영향도 |
|---|---|---|---|
| 경쟁 심화 | 글로벌 대기업 진입 | 기술 혁신 지속 | 중 |
| 규제 변화 | 정부 정책 변동 | 정책 대응 조직 구축 | 중 |
| 기술 변화 | 차세대 기술 등장 | R&D 투자 확대 | 높음 |
| 고객 집중 | 특정 고객 의존도 | 고객 다변화 추진 | 중 |
밸류에이션 분석
📊 밸류에이션 지표:
- P/S Ratio: 9.2배 (동종업계 평균 8.5배)
- PEG Ratio: 적용 불가 (적자 상황)
- Enterprise Value: 약 2,300억원
- 시가총액/매출: 9.2배 (글로벌 보안 기업 평균 대비 적정)
8. 자주 묻는 질문 (FAQ)
💡 마무리
아우토크립트는 자동차 산업의 디지털 전환과 보안 강화라는 시대적 흐름을 타고 있는 매력적인 투자처입니다. 1,406대 1이라는 놀라운 경쟁률과 5조 4,000억원의 청약 증거금은 시장의 뜨거운 관심을 보여주는 명확한 지표입니다.
🎯 투자 결정 시 고려사항:
- 긍정 요소: 글로벌 TOP 3 기술력, 혁신적 구독형 모델, 대신증권 주관
- 주의 요소: 현재 적자 상황, 치열한 글로벌 경쟁, 기술 변화 속도
- 투자 방향: 7월 15일 상장 후 주가 움직임을 면밀히 관찰하며 장기적 관점에서 판단
앞으로도 아우토크립트의 사업 진행 상황과 실적 개선 여부를 지속적으로 모니터링하시기 바랍니다.
본 포스팅의 모든 정보는 2025년 7월 5일 기준으로 작성되었으며, 투자 결정은 개인의 책임입니다. 투자 전 반드시 전문가와 상담하시기 바랍니다.